“看了一年AI应用,一个项目都没出手”

黄泽正 07月30日 热点
还在等什么?

大家都觉得AI应用该火了,可它确实还不够火。 

7月29日,AI图像生成平台 “LiblibAI哩布哩布AI”宣布拿到了明势资本、源码资本、高榕创投、金沙江创投的融资。这是一年内LiblibAI完成的第三轮融资,数亿元的总融资规模,已是目前国内AI图像赛道的最大总融资金额。 

这样的好消息在AI应用投资领域已属少见。有机构表示:“去年以来,原本计划投20个 (AI应用) 项目,但最终只投了9个,可即便是这个数字,横向对比也算亮眼了。” 

本着多方求证的原则,小饭桌又咨询了几位投资人和AI应用创业者。结果非常意外,当我说出“9”这个数字时,几乎所有人都发出了惊呼,投资经理Andy更是告诉我: “别说9个项目,我看了一年AI应用,一个项目都没能出手……”。

调研结果有些反常识,毕竟从互联网大厂,到投资机构,到创业者自身,大家都宣称在关注应用。而应用不论是投资成本、流量累积、商业化进度,相比大模型研究都要更低。即便投大模型存在资金困难,投应用总归更轻松。 

可事实却并非如此。多位投资人告诉小饭桌 ”在看过一圈AI应用后,还是决定再等等” ,也有已经盈利的应用开发者告诉我 “先闷头赚钱,现在拿融资风险太大”。

还记得去年年底,各方都在预测今年将是AI应用爆火之年,可本该燃起的应用之火,为何却突然哑火了? 

优质应用太少了

Andy告诉小饭桌:“虽然现在做AI应用的人很多,也出现了不少有趣的产品,但真正值得投资的项目很少。” 

作为曾经的产品经理,Andy有一个明显感受, 原先移动互联网产品“快速迭代”的逻辑,在AI应用时代已经失效。

最明显的例子,移动时代,从来没有某大厂发布一款应用后,同类型应用公司哀鸿遍野的情况。因为移动App的开发门槛不高,不同团队App交付的水平差别不大,只要能快速累积用户跑通商业化,后续完全可以通过“快速迭代”调整产品。 

但AI应用却完全不同,由于大模型本身还在快速发展,判断一个AI应用项目优质与否的标准,应该是该项目的技术预判是否准确—— 既不要挡在OpenAI身前,也不要做烂大街的产品。

比如Andy提到,在2023年7月,妙鸭相机爆火期间,有多位创业者投来了“AI定制写真”的BP,但他几乎想都没想就拒绝了。原因就在于—— AI定制写真很有噱头,但使用场景太窄,并且历史证明用户复购率注定有限。

百度指数显示,妙鸭相机从去年7月17号上线,热度从7月23日开始上升,24日达到峰值,随后就开始缓慢下滑,最高峰也不到8000。从城市分布来看,关注的人群主要集中在北京、上海、广州等一线城市。 

在火爆过一阵之后,妙鸭没能在商业模式上提供更多想象。这似乎是AI写真类应用的通病,根据数据分析公司Sensor Tower统计, 大部分头部“AI+图像”应用的生命周期只有两个月, 比如妙鸭的“前辈”Lensa。 

2022年12月,Lensa在海外爆火,5天创造了预估820万美元收入,并一度登顶iOS应用商店“照片和视频”分类排名榜单第一。但在2022年创造高光后,Lensa下载量迅速下降,2023年平均下载量不及去年12月最高值的二十分之一。 

并且,在Lensa爆火后,由于技术门槛较低,一大批相类似应用相继问世,严重挤占了Lensa的市场空间。 

“在AI应用时代做不好技术预判,产品的死亡率将非常高,甚至很多曾经的明星项目,都已经悄无声息地消失了。” Andy告诉小饭桌。 

诚如Andy所言,最近一年AI应用项目夭折的数量令人咂舌。 

AI工具聚合网站“DANG”上专门有一个栏目AI Graveyard (翻译为AI墓地) ,收录国外已经死亡或停止运行的AI项目。 截止至今年6月,AI墓地已经收录了738个已经死去的AI项目。

这份死亡名单不乏曾经的明星项目,比如OpenAI推出的AI语音识别产品Whisper.ai,Stable Diffusion的知名套壳网站FreewayML、StockAI等等。 

这些项目的“死因”千差万别,缺算力、太烧钱、商业模式不成立、更新不及时、产品体验差等等。 

除了这些客观因素,Andy认为还有一个主观因素是,许多AI产品的使用场景是开发者想象出来的,没做过目标受众的调研,更多是一厢情愿的想法,导致项目技术预判出现了问题,最终迅速夭折。

一场投资悖论

除了优质应用数量缺乏,当前AI应用投资数量不及预期的原因,似乎还因为一个投资悖论—— 一方面,不能赚钱的应用投资人看不上,但另一方面,能赚钱的应用又不想拿投资。

AI应用开发者李奇就表示:“虽然我的AI换脸工具已经赚到了一些钱,但我觉得趁着用户体验热情高,闷头赚钱就好,现在拿融资风险太大。” 

李奇的本职工作是一名海外互联网大厂的程序员,他在业余时间基于LLAMA3开发了一款AI换脸插件,可以把影片中的角色换成自己喜欢的明星,还可以为短视频自拍加上滤镜。 

我们曾在“这个赛道,出海订单接不过来了”一文中提到,通过AI视频换脸,近两年爆火的短剧正成为AI应用出海的一个重要变现来源。 

借助AI技术,一张中国面孔的“网红美女”,可以摇身一变成为欧美美女,两人的神态、动作幅度如出一辙,没有一丝违和感。 

这样大差不差的效果,制作成本上可谓天差地别。 

据短剧业内人士透露,简单的AI翻译以及换脸,一分钟成本大约只要20元,按照短剧每集三到五分钟的体量,相当于一集短剧的成本连100元都不到。如此低廉的成本,结合国内已经相当成熟的点播付费、视频打赏玩法,的确有人靠AI短剧出海月入数十万。

除了短剧,李奇的AI换脸工具还能为网红的短视频加上变脸滤镜。 

李奇举了个例子,海外最受Z世代欢迎的应用之一Snapchat,这款软件除了发送照片,还有一项重要功能就是提供五花八门的滤镜。比如迪士尼风格、粘土风格、赛博朋克风、日漫风等等,现在Snapchat官方宣布有7.5亿月活用户,其中超过90%是13—24岁的青少年群体。 

“这些青少年对换脸、自拍滤镜乐此不疲,付费意愿也很高,只要你的AI滤镜好玩,价格合适,根本不愁没人买单。” 李奇告诉小饭桌。 

但对于融资,李奇却颇为谨慎。他认为, 现在正是AI应用入局的高峰期,很多人都高估了模型能力,真实情况是,大模型还在很早期的水平,当下能实现PMF的应用非常有限。

李奇以自身举例:“我现在能赚到点小钱,是因为我完全业余时间干这件事 (开发应用) ,用的是开源模型,也没有做任何宣传,所以几乎没有额外成本。可一旦拿了融资,团队扩张、营销费用、场地费用这些成本一加上,我其实也赚不到钱。” 

等等会有更好的

除了“不着急”的开发者,投资总监林申也选择保持耐心。 

虽然目前林申的AI应用项目投资数量还不及预期,但他告诉小饭桌:“在看过一圈AI应用项目后,我决定再等等,因为我有一种强烈的预感—— 等等才会有更好的。”

林申的预判首先来自开源模型的快速进展。 

比如就在7月23号晚,Meta的开源模型Llama 3.1正式上线,拥有4050亿参数,在多项测试中一举超越GPT-4o和Claude 3.5 。扎克伯格更是放下豪言:“去年,Llama2只能与边缘的旧模型相提并论;今年,Llama3在某些方面已经领先于最先进的模型;明年开始,Llama模型将成为最先进的模型。” 

除了提供更强大的开源模型,Meta还开放了一份90页的Llama 3.1论文,并特地放宽许可,首次允许开发者使用Llama 3.1模型的高质量输出,来改进和开发第三方AI模型。 

作为开源文化的拥护者,林申坚定地认为“ 为了笼络更多开发者,模型开源将是必然,即便不是Meta也会是其他大厂” ,因此对应用开发者而言,与其浪费时间、成本重复造轮子,不如先等大厂开源更强大的模型。 “更强大的模型,自然更有利于开发更优质的应用。”

另一方面,则是AI时代产品的商业逻辑,也在发生巨变。 

比如主打虚拟陪伴的Charactar.ai。用林申的话来说,如果在移动时代,Charactar.ai早就应该投资拿到手软,可现如今,Charactar.ai却屡屡传出现金流断裂,即将卖身巨头的传闻。 

在流量方面,Charactar.ai在今年5月的访问量为2.77亿,较4月环比增长18.89%。这已经是AI应用领域除了ChatGPT外最好的流量表现。并且,由于Charactar.ai主要提供虚拟陪伴业务,其用户群体以青少年为主。 

“极高流量+青少年用户群”,光是这两项核心指标,就足以打动移动时代的投资人,也几乎不用担心商业化。但在AI应用时代,由于推理成本过高,情况大不相同。 

Charactar.ai变现方式主要靠订阅制,用户每月花9.9美元的订阅费,可以每月和虚拟角色聊天,不限制聊天次数,并拥有更快的反馈速度。 

根据Similarweb数据,截至5月Character.AI网站的月活用户在1260万左右,每个用户单月推理成本在约0.2美元左右。也就是说,Character.AI单月网页端推理成本约为252万美元,全年约3024万美元。而根据Character.AI公布的营收,其全年收入也只有1520万美元。 

朱啸虎在最近的采访中也表示:“Character.AI的付费转化率极低,日活也不理想。在它的用户群中,真正愿意每天长时间与机器人聊天的人数非常有限。类似Character.AI虚拟交友的前八名应用中,有六个并不限制谈话内容,因此难以确保对话的质量和安全。在商业模式上,Character.AI这类技术难以持续。” 

而林申则显得更为直接,他认为AI应用的先行者们面临着与移动时代完全不同的市场,早期失败的概率也会更大,因此保持冷静会是更稳妥的做法。他告诉小饭桌: “对我们这种小基金来说,不可能像大基金那样去投赛道,我们只能节约每一颗子弹,耐心等待属于自己的项目。”

本文是小饭桌原创文章,作者:黄泽正,如需转载请注明出处。
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